הדבר היחיד שאף פעם לא אהבתי אחרי החגים – זה את השאלה:
"את אוהבת שגרה או לא?".
החברות, המאמנות, הקולגות והלקוחות תמיד דנו בשאלה הזו בכובד ראש.
ואותי הכעיסו התשובות: כן או לא. נו, באמת, כאילו יש רק שתי אפשרויות…. אצלי יש אינספור! השגרה בשבילי היא אוויר לנשימה ובאותה מידה – משעממת אותי עד מוות. וגם את האדרנלין שלי. וזאת בנוסף לזה שמי כמוני מכורה לסדר, ארגון וניהול תקין ]אגב, זה גם מה הכל? והאם אני אוהבת שגרה? ומה איתך? ולמה CRM ?שהחברה שבניהולי )projector2b )עושה ביומיום…[ אז איך באמת זה מסתדר אנשים, כיצורים אנושיים, מחפשים ביטחון. אם הייתי פסיכולוגיות, או מאמנת אישית, מן הסתם הייתי ממשיכה כאן בפסקה ארוכה ויפה על ביטחון בשליטה, במוכר ובחזרתיות. אבל אני לא.
אני יודעת לעבוד עם מנהלים. גם בעסקים. גם קטנים. כדי להתנהל טוב ולמצוא כלים ופתרונות לאתגרים.
ביטחון אכן יכול להתבסס על רצף פעולות החוזרות על עצמן בעקביות – או במילים אחרות: שגרת פעולות.
והוא יכול להתבסס על "עוגנים" – מקורות חוזק אליהם חוזרים. אפשר להשוות את העניין הזה לסדר במטבח. יש כאלה שסדר עבורם הוא אפיה ובישול במינימום זמן, כלים ויצירתיות – זה עושה להן טוב ושומר על מטבח נקי. ויש כאלה שאוהבים ליצור, להמציא ואפילו להשתולל בבישולים – הסדר שלהם נמצא ביכולת להחזיר את הכלים למקום במהירות, לשטוף את הכלים במדיח ולקרוא לעוזרת לעשות אקנומיקה. הנה סידרנו. בשתי אופציות.
מערכות – בדגש על מערכות CRM (ניהול קשרי לקוחות בעברית) – נולדו מאותו צורך בדיוק.

קצת היסטוריה…
המהפכה התעשייתית הוציאה את העולם מייצור יחידני ואיטי לייצור המוני וגורף. ובאותה מידה, הפכה סוכנויות ביטוח, בנקים ומשרדים שונים לכאלו המטפלים במגוון רחב של אנשים. היום טיפלה בלקוח פקידה אחת ומחר? פקידה שלישית.
הלקוח התמים, שהתרגל עד היום ליחס אישי וחמים ולמשפט מתעניין בכולסטרול הגבוה שלו – מצא את עצמו בורג קטן בתעשייה.
ספקי השירות קיבלו בתמורה לקוח פחות מרוצה, או במילים מדויקות יותר: לקוח פחות רוכש. פחות משלם.
נולד צורך לעשות סדר. צורך במאגר נתונים אחד גדול שגם הפקידה הראשונה, גם החמישית וגם המנהל שלהן יוכלו לדעת מה קורה בכל רגע נתון עם הלקוח. ועם הכולסטרול שלו. כמובן. כך נולדו מערכות הCRM ,כך צמחה "מפלצת" הsalesforce וכך קמו לה מתחרות עם השנים. וטוב שכך.
היום, גם למנהלי עסק קטן יש אפשרות לרכוש מערכת שבתשלום מנוי חודשי סביר מאפשרת לבנות שגרה שאוהבים:
לטפל בלקוחות, בהזמנות ובדרישות ובסקיצות שלהם תחת מאגר ידע אחד.
בנוסף, אם אתם מהזן שאוהב שגרה מעניינת יותר, תמיד ניתן לנהל יום דינאמי וגמיש, שבסופו – הכלים למדיח. אופס, סליחה, הנתונים לCRM . ככה גם מחר, כשהשגרה המבורכת (רגע – כן או לא?) תקבל גיוון של חג נוסף / מחלה של ילד / אירוע חגיגי או סתם מצב רוח שגורם לנו לעבוד פחות טוב, גם אז ניתן יהיה לחזור לשגרה של נתונים, נהלים ומידע של לקוחות.
כולם מרוצים. לכולם טוב. ועזבו אתכם שגרה – העיקר עבודה שאוהבים.

ואיך זה באמת עובד?
שאלה טובה. קצת מסובך ככה על רגל אחת – אבל בואו ננסה יחד…
העיקרון שעומד מאחורי המערכת הוא חלוקה לוגית-רעיונית של מהות העבודה שלכם.
האם העבודה היא מול לקוח אחד והרבה הזמנות?
האם אתם עובדים על פרויקט מתמשך לאורך מספר חודשים?
האם הקושי שלכם הוא בזכירת המשימות ומעקב אחריהן?
ואחרי כל העקרונות – בסופו של דבר המערכת היא דף בדפדפן שבו מזינים נתונים. וקוראים אותם. ומקבלים גם כמה פעולות אוטומטיות בלחיצת כפתור. וזה צריך להיות נוח, וכיף, שימושי ומסדר וטוב עבורכם. או במילה אחת?
עוגן. 

יש עוגן של ניהול לקוחות בצורה מיטבית: לתעד את השיחות איתם, להעלות קבצים ולהוסיף שדות כאוות נפשך.
יש עוגן של ניהול משימות בצורה מיטבית: לתת לך מסכים לפתיחת משימה,
הגדרת תזכורות, תזכורות חוזרות ושליחת אימייל במידה ולא בוצעה המטלה.
יש כמובן עוגנים עבור הזנת מערך מוצרים, תמחורים ופרמטרים נוספים שמאפשרים לך לייצר הצעת מחיר בקליק.

אבל מה שחשוב – זה מה מתאים לכם?
כי אחרי הכל – – זה המשתמש. משתמשים. את. אתה. אתם.

כי התאמה, רכישה והגדרת נתונים למערכת הם אירועים חד-פעמיים (איך בדיוק? אני והצוות כאן לסייע במידת הצורך. השאירו לנו פרטים בטופס ההרשמה), אבל הצלחה בשימוש היומיומי, השגרתי, החוזר על עצמו – תלוי אך ורק בכם. וחשוב שהוא יהיה בנוי בצורה שמתאימה עבורכם. ואם המערכת ענתה על הצורך. אם הצורך ברור לכם. אם הגדרתם שגרת פעולות המתאימה למיומנויות העבודה האישיות שלך – גם תחזיקו מעמד ותחזרו שוב ושוב אל העוגן המערכתי שלך. ככה מיצרים (חוסר) שגרה מערכתי.

כי זו הייתה המסקנה שלי. אין שגרה טובה או רעה או אוהבת או לא.יש אותי. ואותך. והכי חשוב – שנלמד ונכיר ונבנה לעצמנו שגרת ניהול שמתאימה עבורנו. בצורה הכי טובה. ונמצא את הכלים המתאימים.

אה, אתם עדיין מחפשים כלי כזה? רוצה לשמוע עוד על CRM ?ומה האפשרויות בשוק? דברי איתי או עם הצוות ונעזור לכם בשמחה.

הטופס כאן למטה.

נהיה בקשר,

חן.